南宋朝廷在穷途末路的情况下，又派遣工部侍郎柳岳，到元朝的军营，提出请求，进行和平谈判。伯颜对他们友好表示不以为然，愤怒地说：“你们的国家逮捕和杀害了我的外交人员，我对此非常愤怒，所以就派出军队，惩罚你们的罪过。过去你们向我们贡献钱币，割让土地，李将军向我们投降，都是你们国家的传统惯例。你们为什么不遵照着办理？与我们建立友好关系，过去你们是从一个小孩的手中夺取到天下的，今天你们的皇帝也是一个小孩，我们夺取他的政权，也是上天对你们的报应，你们又何必多说什么呢？”宋朝的外交官柳岳被说得哑口无言，只得灰熘熘地返回朝廷，报告出使情况。
南宋还不死心，又派遣宗正少卿官陆秀夫，再次到元朝的军营里，要求自称侄子，向元朝缴纳钱币。伯颜还是不给面子，没有答应他的请求。宋朝那样在元朝面前，自我贬低，自称是外族的子侄，都不能获得准许，真是无限的悲哀。
陆秀夫出使元朝后回到宋朝后，陈宜中就把情况报告了太后，请求再次出使元朝军队，他真想得天真，请求元朝封赏南宋为一个小国家，成为一个独立的小朝廷。太后也是一个没有主见的妇女，依从他的建议，仍然命令他柳岳携带着请求允许独立的国家公文，前去请求元朝军队的批准。
到了高邮的时候，被当地的居民嵇耸钵杀死，外交使臣被杀，这次宋朝乞求元朝的软骨头外交就成了泡影。太后是一个妇道人家，缺少见识情有可原，没有多少值得指责的地方，但是陈宜中却是一个堂堂的宋朝丞相，一国总理，竟然不顾国家尊严，厚颜无耻到如此地步，实是该杀。
元朝军队继续进军，迫使嘉兴投降，攻陷了安吉，直接逼近宋朝都城，攻占临安。文天祥和张世杰向皇帝的母亲太后提出把皇宫迁入大海岛屿的请求，决定自己率领军队背水一战，作最后的挣扎。陈宜中却没有听从他们的建议，和太后进行商量后，决定派遣监察御史官杨应奎，携带象徵国家政权的历代流传下来的国家鲛印章，向元朝军队军投降，为了保全自己的小命，奴颜婢膝，毫无气节。
元朝将领伯颜看见宋朝没有经过战争，就像他们投降，这个意外的收穫不小，真是求之不得，就高兴地接受了拱手相让的宋国印章，还召见陈宜中出来，双方谈判投降的具体事务，陈宜中这时也弄不清元朝军队的真实目的，感到非常害怕，就连夜逃跑到了温州，躲避了起来。
张世杰对这个胆小鬼的行为非常愤怒，与刘师勇和苏刘义等人率领自己部队撤退到了海上。朝廷里只有文天祥还留在那里，太后命令他担任右丞相的职务，到元朝的军队谈判投降的事情。文天祥不想干这件丢人的差事，就辞去丞相的职务，竟然自作主张，到元朝的军营里去，指责伯颜的过火行为，他真是自不量力，多此一举。伯颜就把他逮捕后，关押了起来，就派将领进入临安城内，查封了政府的仓库，收缴了图书典籍，以及各种印章，还威胁宋朝的最高领导人太皇太后，亲自签署命令向元朝军队投降。
过了几于，元朝军队就抢劫了宋朝皇帝赵显，以及皇太后全氏，福王赵与芮等人，返回北方。只有太皇太后谢氏，因为当时正在生病，就获得准许晢时留了下来，后来也被元朝士兵抬了出来，送到元朝燕京都城。只有度宗皇帝还有两个儿子，最大的名字叫赵是，被封赏为益王，年龄十一岁。
最小的那个名字叫赵昺，封赏为广王，年龄只有六岁。当临安形势非常危急的时候，就神不知，鬼不觉地提前与他的母亲杨淑妃，偷偷出城，逃跑到了温州，躲藏了起来。
陈宜中看见皇族到来，非常高兴，迎接了他们，然后一齐通过海路，到达了福州，就让皇族广王赵昺，当上了新皇帝，让皇帝的母亲杨淑妃当上了太后，共同听取大臣议论，处理国家政务。
随后不久张世杰、苏刘义和陆秀夫等朝廷大臣也先后到来，因此又重新组织起了临时政府，仍然命令陈宜中担任左丞相的职务，统帅都各路军马，成为军事首领。到了这时苟延残喘的南宋小朝廷还要启用他，真是又可笑又可恨。
张世杰等人也没有闲着，重新担任了官职，走马上任，各有职权，还真像那么回事儿。那时文天祥也从镇江逃了回来，通过海路到达福建，杨太后仍然任命他为右丞相。后由于和陈宜中拓议论政务的时候发生冲突，弄僵了关系，离开朝廷南剑州带兵打仗去了。
元朝军队兵分两路，一路大军攻入广州，守城将军黄俊顽强抵抗，最后在战场上身亡。另一路蒙古军队攻破了扬州，宋朝的右丞相李庭芝，指挥使官姜才被元军逮捕，劝劝告他们投降，他们没有听从，都被杀害，死得很有气节。
福建那时起就被敌军占领，形势非常危急，任凭他文天祥多么有能耐，建立政府，招收军队，张世杰也没有闲着，向四处发布命令，带兵各路大军保卫皇帝，也竹篮打水一场空，毫无收效。
南宋的小皇帝和他的母亲太后杨氏，看见形势危急，无法安身，只得离开大陆，登上小船，今日逃到这里，明日逃到那里，历尽艰难困苦，受尽惊风骇浪，费尽心机，只坚持了两年多的时间，最可怜的是那个年龄才十多岁的小皇帝，在路途中历尽艰险，由于过度惊骇，生了重病，到达碙州以后，就在那里医治无效死亡了！大臣们为了维持南宋的统治政权，再次推选他的小弟弟赵昺，那里年龄只八岁，当了新皇帝。