达勒西奥？普列托对此惊慌失措，他向共和国高军事委员会建议把全部武装力量集中在加泰隆尼亚，放弃整个中南地带。这个投降主义的方案得到加泰隆尼亚民族主义者的拥护，却遭到人民的坚决反对。政府总理内格林终于罢免了普列托的职务，自己兼任国防部长，可是这一步已经走得太迟了。


    4月5rì，叛军攻占了加泰隆尼亚第一大城市莱里达，15rì，他们占领了沿海城市维纳罗斯和贝尼卡尔洛。宽30公里的狭长地带把共和国领土分为两部分：北部，加泰隆尼亚；中南部，马德里、瓦伦西亚、阿利坎特、木尔西亚和阿尔瓦塞特等省。这使得共和国的军事和政治局势大大恶化。


    4月16rì，中华帝国公开承认了佛朗哥的**军为西班牙合法政府。中华帝国公开支持佛朗哥，导致欧洲的不干涉委员会也发现西班牙共和国已经无力回天註定要失败了。于是，英法等国为了保住在西班牙的利益，开始撕下了伪善的面纱。英国和义大利签订协定，正式承认了义大利对西班牙的武装干涉。法国上台的达拉第政府（4月10rì上台）于6月封锁法、西边界，禁止任何人员和物资进入西班牙共和国。7月初，不干涉委员会通过了“召回外国志愿军”的计划。软弱的共和国政府撤出了1万名国际纵队战士，（这些人占共和军中全部外国人的80％以上）并在10月底撤出了所有的国际纵队队员。而与此相比，佛朗哥只同意在15万德意军队中撤出1万人，而后连这个虚伪的承诺也没办到。


    名叛军沿着卡斯特利翁德拉普拉纳、萨贡托的路线猛攻瓦伦西亚。在第43师的8000名共和军的顽强抵抗下，直到6月16rì叛军占领了卡斯特利翁德拉普拉纳，并蒙受了严重的损失，只得休整一个月之后，开始重进攻，沿着海边向萨贡托前进。为了遏制叛军的进攻，共和军动员了自己所有的精锐，发动了悲壮的埃布罗河战役。


    7月25rì至12月，叛乱部队和国际纵队在埃布罗河展开了后的生死决战，胡安？莫德斯托将军指挥的10万名共和军强渡埃布罗河，在右岸的梅基南萨和昂波斯塔地区建立了桥头堡，目的就是消灭德亚格将军指挥的摩洛哥部队，打通加泰隆尼亚与共和西班牙其余部分的联繫。在8月1rì以前，共和军推进顺利，进抵甘德萨。


    佛朗哥被迫停止了对瓦伦西亚的进攻，把自己的精锐和大部分预备队投入战斗，包括几乎所有的摩托部队、坦克、炮兵和空军。埃布罗河战役完全按照德国所准备的现代化战争的一切办法进行，梅塞斯密特轰炸机任意袭击共和军的补给线，共和军只有一些一战时期的高射机枪进行防空，补给只能靠夜间将少量弹药和其他军需物资运过埃布罗河。由于叛军和干涉军在空中和地面上都具有压倒性优势，结果使共和军受到灾难性的打击。


    10月30rì，佛朗哥军队发动了反攻。这次攻击中，中华帝国地中海舰队出动了100架轰六轰炸机和100架歼十战斗机参战，检验装备的战争性能，并且取得了巨大的成功。共和仅剩下的122架战斗机悉数被击落，轰炸机投下的3000枚航空炸弹造成共和国数万人伤亡。


    到11月18rì，后一部分共和军撤回埃布罗河对岸。佛朗哥军队付出3.3万人的代价，消灭了共和军死7万人余人，俘获2万多人。此次失败使共和军终丧失了战斗能力。


    内格林和罗霍将军认为唯一的出路是请求苏联提供大量武器，为此，派遣空军司令伊格纳西奥？伊达尔戈？德？西斯内罗斯前往莫斯科求助。苏联答应提供超过一亿美元的武器，而且货款由苏联政府向西班牙共和国提供的贷款来偿付。由于海上封锁，苏联不能派轮船运输这些武器，只能通过法西边境，但法国政府不准武器过境，后的希望也破灭了。


    26rì，巴塞隆纳失陷。在城市街道上，义大利将军加斯托内？甘巴拉率领的坦克部队没有受到任何抵抗，一路上只有尸体。有大约17万人从这座城市逃往海外。同一天，墨索里尼在罗马威尼托宫殿向20万名群众发表了胜利演说：“人们说‘不许通过’，但我们通过了！”


    巴塞隆纳被占领后，情况急转直下。内格林政府迁往法国。两天以后，共和军放弃了加泰隆尼亚，残余的共和军和平民越过边界，逃到法国。共和国只剩下1／4的领土、一千万人口（其中有200万难民）的中南部地区了。虽然共和军达到了70万人，但实际上只是乌合之众，装备恶劣。而且其中很多军团都受投降主义分控制。


    27rì，英国和法国承认了佛朗哥将军的政府，断绝同共和国的外交关系，英国还协助叛军占领了梅诺卡岛。次rì，西班牙共和国总统阿萨尼亚辞职并逃往巴黎。


    在严峻局势面前，内格林终于决定採取人的建议，解除投降主义者的军职。任命人胡安？莫德斯托接替塞希斯孟多？卡萨多任中部战线司令，恩里克？利斯特尔任安达卢西亚的司令，弗朗西斯科？加兰、塔古埃尼亚和维加分别任卡塔黑纳、木尔西亚和阿利坎特的jing备司令。


    28rì，卡塔黑纳海军基地开始暴动，加兰击溃了叛军，但是海军舰队被叛变者带往比塞大港。同rì，在马德里开始暴动，曾经是马德里保卫战英雄的米亚哈将军与塞希斯孟多？卡萨多组织了“国防委员会”，领导叛乱，无政府主义者西普里亚诺？梅拉率领第4军团参加了叛乱，内格林总理和约80名追随者逃往法国殖民地达喀尔。佛朗哥也乘机开始进攻，整个共和国地区一片混乱。“国防委员会”宣布向佛朗哥无条件投降。在大学城进行了马德里后的保卫战，有3000人被俘。佛朗哥很将他们释放，但正规部队的将军全部被枪毙——佛朗哥已在考虑在瓦列？德？洛斯？卡多斯和谢拉？德？瓜达拉马稳定局势，他将在这两个地方埋葬战斗双方的尸体。后一个堡垒瓦伦西亚于30rì被攻陷，5万名共和军以及难民乘坐各种船只逃往国外，卡萨多等“国防委员会”成员乘英国驱逐舰从冈迪亚逃往英国。31rì，教皇皮乌斯十二世在给佛朗哥总司令的信中说：“我们以心向上帝起誓，我们非常感谢下为天主教西班牙的胜利所做的一切。”