摩诃未知道讹答剌是蒙古军首先重点进攻的目标，特意加强了那里的守卫力量。他拨给亦纳勒出黑海儿汗五万人，另派哈刺察率领一万骑兵进行援助，同时加固了讹答剌的城池，城内储备了大量军用物资，正当亦纳勒出黑决心固守的时侯，蒙古军杀到了。
讹答剌城下，蒙古军“视战斗之日为新婚之夜，把枪刺看成是美女的亲吻”，发誓要为死在讹答剌的商人复仇。亦纳勒出黑登上城头指挥作战，从那里举目向远处望去，一会料想不到的景象使他吃惊得直咬手背。
他看到：郊外已变成一片无数雄师劲旅的汹涌海洋，而甲马的嘶叫，披铠雄狮的怒吼，鼎沸骚嚷，充塞空间。他胆怯了，但了别无选择，只能硬着头皮迎战。
讹答剌的攻防战进行得极为激烈。蒙古军志在报仇雪恨，攻城甚力，亦纳勒出黑自知不可能得到宽恕，因此拼死抵抗，而且他在如铁桶般的包围之中也绝无逃生之路。
战斗进行了五个月，当讹答剌人抵挡不了蒙古军的凶猛进攻，处于绝境之中时，哈刺察向亦纳勒出黑提出投降；亦纳勒出黑无法指望蒙古人饶他不死，因此拒绝了这个提议。
他说：“如果我们不忠于自己的算端，说难以为自己的变节辩解，也没有理由能够逃避穆斯林的谴责。”
哈剌察劝说不动亦纳勒出黑，便乘着夜色私自出城突围，结果被蒙古军捕获。蒙古军把他连同他手下的将官带到察合台和窝阔台处，哈剌察表示愿意归顺成吉思汗，察合台和窝阔台说：“你们不忠于自己的主子，因此我们也不指望你们效忠。”下令将这些花刺子模将士全部处死。
随后蒙古军攻下了讹答剌城，把城里的百姓像绵羊一般全都赶到城外，进行洗劫。亦纳勒出黑则率须二万名战士退守内堡，每人都抱必死的决心，战斗不止，蒙古军遭受很大伤亡。
如此又相持了一个月，最后仅乘亦纳勒土黑和另外两战士，他们被困在屋顶上，另外两名战土也死，亦纳勒出黑手中中也没有了武器，于是他投掷砖头作战。蒙古军奉命生擒亦纳勒出黑，因此只是围困进逼，并不杀死他。
砖头用光下，其他办法也不能奏效，亦纳勒出黑终于被擒。蒙古军给他系上沉重的铁链，送往成吉思汗营，成吉思汗下令将熔化的银汁灌进他的耳朵和眼睛，为被害的商人复仇。
讹答剌的内堡和外城部破夷为平地，刀下余生的工匠和百姓被掳去，充当蒙古军的哈沙儿队，参加进攻其它的城市。
第64章挺进锡河
按照蒙古大军的分兵计划，朮赤率领第二路军循锡尔河向下游的毡的进军。蒙古军一路上攻城夺堡，首先抵达昔格纳黑城，今天的哈萨克斯坦契伊利东南地区。朮赤先派遣哈散哈只带领使团入城，去劝告城内居民不要抵抗以保全性命。
哈散哈只原为回回商人，在到蒙古地方进行贸易时，曾与处在艰难境地的成吉思汗在班朱尼河相遇，以后便加入了成吉思汗争霸的行列。他就是前面提到的阿三。因为哈散哈只是花剌子模人的同胞，与当地居民相熟，所以被朮赤委以这项重任。
哈散哈只入城后，还没有来得及向居民们传达使命，一群流氓恶棍便以为国君立功为由，喧嚷起来，他们高喊“安拉万岁”，一拥而上，把他杀死。
朮赤大怒，下令军从昼夜下停地轮番进攻，七天之后，昔格纳黑陷落，蒙古人为了给一个人，哈散哈只复仇关闭了赦免宽容的大门，将所有的人全部杀死”。随后朮赤将这一地区交给哈散哈只的儿子管辖，让他去召集仍在穷乡僻壤的幸存者。
朮赤率军继续向毡的前进，途中占领了讹迹邗，巴耳赤邗城，都位于昔格纳黑和毡的之间，那里的百姓没有有进行大规模的抵抗，因而免于蒙古军的大屠杀。接着进抵额失纳思城。该城的守军主要由各种流氓组成，他们作战敢于拼命，却毫无章法，只会乱沖乱撞，结果大部分都被蒙占军杀死。
蒙古军逼迫了毡的。毡的守将忽都鲁汗被葳军的攻无不克的威势吓得魂魄俱丧，真是三十六计，走为上着。像条好汉那样，挺身而起，在晚上转身而跑，登上旅途，渡河后横越沙漠，赴花刺子模，就是花剌子模旧都玉龙杰赤去了。
朮赤得知忽都鲁汗及其军队逃走的消消息后，便派一个叫成帖木儿的人带领使团入城劝降。然而这时城内群龙无首，百姓各自为政，谋求自己的出路，无入能做决断。成帖木儿的到来引起百姓的骚动，有人还企图像昔格纳黑城民杀死哈散哈只那样，攻击成帖木儿。
成帖水儿觉察出了这个危险，于是及时发表了一篇机智巧妙的讲活。他首先提出昔格纲黑事件和那些谋害哈散哈只者的下场，从而缓和了百姓们的情绪，使他们安静下来，不敢再轻举妄动。
接着，他说明此行是为了与该城订立和约而来，只要订立和约，“我不会让外国军队到这里来的!”，百姓们听从了他的劝告，并互相订立了条约。
成帖木儿平安返回驻地，向朮赤报告了此行的遭遇及城内的情况，他们认为城内居民软弱无能，意见分歧，可轻易地攻占这座城市。于是朮赤下令做攻城的准备，军士紧张地填塞城壕，架设撞城器、投石机和云梯。
毡的大部分居民从未经过战争，没有做战斗准备，他们只是关闭城门，像节日的观众那样坐在城头观望。他们对蒙古军打算攻城的活动感到惊讶，甚至好奇地发问：“那么高的城头，怎么能爬上去呢？”