成吉思汗率军进攻塔里寒村寨，那里的村寨非常坚固，四面群山环绕，土兵作战非常英勇，每当遇着敌军，全部拼命冲杀出来，难以抵抗。蒙古军虽然身经百战，英勇顽强，但是遇到强劲的对手，也不能不贪生怕死，进攻了几次，一点也没有占上风，反而伤亡惨重，吃了大亏。
后来成吉思汗亲自上前线督战，向对方发起进攻，也被村寨里的守打退了回来。成吉思汗率领大军就在山下，安营扎寨，驻扎了下来，命令拖雷所率领的军队，来到这里联合进攻，但是等待了好久一段时间，也没有到来。
原来拖雷军向北进军到达了呼罗珊，沿着阿母河西岸向前进军，所经过的城寨，都採取剿抚兼施的办法，战事进展非常顺利，屡屡得手。当军队已经到达呼罗珊西北方的时候，接到成吉思汗召还的命令，就率领军队从宽甸吉思海的东岸绕道返回。
在大海的南面有一个国家叫木乃奚国，一直信仰回教，拖雷率领的蒙古大军，过去曾经对那里大有大肆抢劫了一次，这次又从东南方向回师，攻破了察兀儿以及也里等城市，才到达塔里寒山，与成吉思汗率领的大军会师。
成吉思汗这时已经等待了好几月的时间了，会师以后，两支大军就会合在一起，再次发起攻击，攻打这座坚固的村寨，接连攻打了几天，才得以毁坏那里的城墙，打败了那里的守军，步兵全都被杀死，只有骑兵得以逃走和溃散。
从向村寨发起进攻开始，到攻占村寨，前后所化费的时间，共有七个月多月，由此可见远征别国战争的残酷和艰难。
村寨被攻占下来以后，所有的军队将士都在村寨中休整，因此也得以躲避酷暑，度过难关。和上面叙述的成吉思汗大军在渴石躲避酷暑，又相隔了一年之久。
这察合台和窝阔台两位将领，也各自实现了军事目标，带领军队到来。朮赤等次进攻玉龙杰赤，已经持续了七月的时间，敌我两军对垒，你进我退，你退我进，战事不断，各有胜负。这时凉风吹来，暑气渐渐消退。在这寻常的景色里，隐藏着残酷的战争。
成吉思汗接到通过侦察得到的军事情报，谟罕默德的大儿子札兰丁，在哥疾宁纠集剩余的民众，与班里。城市首领蔑力克汗。他们联合起来，声势强大，又有札兰丁的兄弟屋克丁，也率领军队驻扎在合儿拉耳地方，拥有军队上千人。
于是成吉思汗再次提出率军亲征，向南进军攻打札兰丁，命令在远处征战的者别等将领，分出部队攻打屋克丁。者别遵照成吉思汗的命令，派遣部下将领台马司和台纳司，率领部队前去攻打合儿拉耳。
屋克丁在合儿拉耳地方，立足未稳，还没有多少兵力，听说蒙古军又重新到来，就慌忙逃进苏吞阿盆脱堡，被台马司等将领率军追了过来，围攻半年之久，最后攻破堡垒，杀死了屋克丁。这里的战事才得以结束。
这时札兰丁休整军队一年多的时间，招集民众六七万，又得到蔑力克汗的全力相助，他实力强大，有恃无恐，率领军队出师抵抗蒙古大军。成吉思汗这里亲自率军向南征战，越过巴达克山，到达了八米俺城，围攻那里没有取得胜利，就命令他的养子失吉忽秃忽，他的名字我们可以阅读第六章。率领先头部队，先向东南进军。
忽秃忽率军到达了喀不尔，一作可不里，即今阿富汗的首都。正好遇上札兰丁，两军对垒作战，从白天一直杀到黄昏，各有死伤。
第二天继续开战，忽秃忽的部队数量较少，考虑到寡不敌众，就秘密命令军士把毡子捆绑得像真人一样，放置在军队后面，仿佛是增援的军队到来一样。临战时，前面的军士，仍然照往常一样拼命厮杀，战斗到高潮的时候，将毡子捆成的人像装载在马背上，从后面推上前去。
札兰丁的军队因此果然怀疑是后援的部队到来，渐渐向后退却。只有札兰丁奋勇地说：“我们的军队占绝对优势，怕他做什么？我们继续奋勇作战，争取打败敌军。”
随即，就把部队分为三支，自己率领中军，命令蔑力克汗率领右翼部队，邻近部落的阿格拉克率领左翼部队，从两面对蒙古军队进行包抄合围，把忽秃忽率领的军队团团围住。
忽然秃忽知道他的计谋已经被识破，急忙命令军士跟随帅旗所指引的方向，冲破敌人的阵地，奋力突围。
那里知道敌人已经从四面方聚集起来，包围严密，像铜墙铁壁一样，难以突破，把忽秃忽紧紧包围在中间，那时的忽秃忽知道，只有杀出重围，才能得到生路。只得高举大旗，率领将士猛烈突围，沖开了一条血路，向北逃出。
敌人的骑兵，乘势追杀过来，伤亡无数，损失惨重，军事器械和马匹，也被抢夺去了许多。这是自蒙古军出师西征以来，第一次损失最大的战争。
蒙古军队失败的军情，报告到八米俺，成吉思汗正在为心爱的孙子莫图根，另外也写作莫阿图堪。在攻城战斗时，中箭阵亡，成吉思汗对他的死非常哀痛。
莫图根是察合台的儿子，少年时就骁勇善战，骑马和射箭都非常精湛。这在战争中阵亡，不但察合台为此伤心痛哭，成吉思汗也为此悲痛流泪。残酷的战争，亲人的伤亡，真是人间莫大的痛苦。
忽然成吉思汗又接到忽秃忽送来的兵败的报告，不禁愤恨得咬牙切齿，发誓一定要把八米俺城攻占下来，以便尽快前去支援忽秃忽。