木华黎统帅的车队，有札剌亦儿、弘吉剌、亦乞列思、兀鲁、忙兀五部的五投下探马赤军一万一千人，认各部落抽调混合组成的部队一千人，汪古部一万人，此外还有投降蒙古的契丹、女真、汉人各军。


    这数万军队与金朝尚存的数十万军队相比，在数量上处于劣势，为了更有效地打击金胡，木华黎遵照成吉思汗“招集豪杰，平定还没有攻占的城镇”的指示，广泛利用汉族地主武装，并逐渐改变一味烧杀看抢掠的野蛮的做法，在攻取城镇之后，安抚百姓，作长久占领金地的打算。


    与此相反，金朝在蒙古军队的猛烈攻击下，并不甘心灭亡，也招集各地土豪以对抗。双方争城夺地的战争，常常是在两方面的地主武装之间进行的，你争我夺，形势往往呈现拉锯状态。


    金朝廷南迁之后，北方地区陷于一片混乱之中。金朝已经无力恢复对黄河以北地区的有效统治，蒙古军的攻掠，加上盗贼横行，使人民的身家财产受到严重的威胁。


    在这种情况下，有势力的地主豪绅便乘时而起，他们招集百姓，结寨割地以自保。此外农民起义的烽火也在许多地方燃起。一时间，河北地方势力多如牛毛，数不胜数。在蒙古和金朝两大势力中间，地主武装和义军依违不定，义军还往往归附南宋，整个形势错综复杂。


    在成吉思汗攻金时期，就有不少地主武装投降蒙古，其中有河北永清史秉直和史天倪、史天泽父子，东北兴中府石天立等。木华黎受命专征金朝之后，河北易州土豪张柔投降，被任以金所授旧职，得以便宜行事。山东泰安土豪严实投降，木华黎任命他行尚书省事兼任山东西路行省。


    这些人以大片土地和所控制的人口降服，成为木华黎依靠的重要武装力量，依附金朝的主要有真定的武仙等人，武仙一度投降蒙古，因与史大倪不和，后来又杀更天倪投归金朝。山东义军红袄军首领李全起初归附南宋，因南宋支持不力。后败于蒙古军而投降。


    这些归降木华黎的地主武裴，协助蒙古军在山西、河北.山东诸地作战，使蒙古占据了黄河以北的大部分地方。木华黎在占领地区採取经久打算的战略。在攻下太原之后，下令招民耕稼，不再追求荒无人烟的牧地，而是保留农耕以征取赋税。


    史天倪劝告他说：“现在你刚攻占了中原，而士兵还在大肆抄掠，蒙古既然是遵奉成吉思汗的命令除暴安良，怎么可以又这样施民暴行呢?”


    木华黎接受了他的劝告，对部队下令：“军队中谁敢有抢掠的人，以军法从事！”有的地方因战争劫掠，民物空竭，有人对木华黎说：“自古建国，以民为本，如今杀掠殆尽，以后我军再到这里来，谁给提供给养呢?现在就应该招抚百姓。”木华黎认为他说得很对。


    这一变化，引起了金朝的注意，晋阳公邓文振在给胡廷的奏章中说：“河朔地区多年遭受蒙古兵的杀掠，但是蒙古兵以前都是秋天来春天走，并不久住。现在天己盛暑，仍不返回，而且不再随便杀掠，让百姓耕稼，这可不是好兆头。”


    在蒙古军恣意占领河北大片土地的同时，腐朽透顶的金朝朝廷仍是苟安目前，彼此倾轧不已，有人建议理以应当改革政治，谋求发展。便被认为是无事生非而遭到压抑，每当蒙古军压境而来，君臣一筹莫展，只会相对哭泣，敌人一退，便又设宴会饮。


    每次殿中议事，议到难以解决的问题时，便宜布散会，说：“以后再议吧。”朮虎高琪等人专权自用，擅作威福，凡是迎合他的，就得到重用，反之便被排斥。金朝在北方岌岌可危的形势下，却又轻率地开衅于南宋，企图从南宋弥补自己的损失。


    在1217至1221年间，金朝两次兴师伐南宋。虽然取得一些小胜，但“兵力既分，功不补患”，反而使自己处在蒙古与南宋的南北夹击的境况中。


    危急之中，金宣宗在1221年派遣乌古孙仲端，到正在西域征战的成吉思汗那里求和，以称成吉思汗为兄做议和条件，被成吉思汗拒绝。


    次年金宣宗再遣乌古孙仲端去求和，成吉思汗说：“以前我要你们献出河北等地，令金主为河南王，彼此罢兵，你们不答应。现在这些地方都已经被木华黎攻占了，这才来请和吗?”


    仲瑞苦苦哀求，成吉思汗于是说；“念你远道而来，现在如此，山西、山东等地已为我所有，而关西还有一些地方不在我手里；可以将这些地方割让与我，今你家皇帝为河南王。这次不许违逆。”


    仲端回朝转达了成吉思汗的话，金宣宗无法接受这样的讲和条件，和议失败。随之木华黎开始了与金胡争夺关西的战争。


    1222年，金元光元年的秋天，木华黎命部将蒙古不花西出秦陇，以张军势，自率大军取道云中，今天的山西大同南下，攻克孟州，今天的河南盂县。


    这年冬天。木半黎率军渡过黄河进入陕西，攻下同州，今天的陕西大荔、浦城，今天的属陕西，直扑长安京兆府，今天的西安。


    金京兆行省完颜合达拥兵20万固守，蒙古军围攻一个多月仍不能攻入，遂挥兵而西。与蒙古不花合军围风翔，今天的属陕西。在凤翔城下又遇到顽强的抵抗，蒙古军围攻一个多月仍不能攻入，只得撤兵。