金朝皇帝永济，是熙宗亶的侄儿，后来经过三次传位，先后废除了皇帝亮，世宗雍和章宗璟。才由永济接替皇位。
永济本来就没有什么威望，以前成吉思每年都向金朝贡献金币，曾经到过静州，与永济相见过，知道永济非常懦弱，平庸无能，成吉思汗对他一直非常轻视，直到听说他接替了皇位，料想他也没有多少作为，就不由得痛快地笑骂起来。
等到金使臣离去以后，蒙古国在大草原秋高马肥的时候，成吉思汗率领着大儿子朮赤。第二个儿子察合台。第三子个儿子窝阔台。
成吉思汗统领着数万兵马，祭祀了帅旗，全军出发。前锋部队由者别率领，快要到达乌沙堡，接到报告说金朝的将军通吉迁、嘉努、完颜和硕也率领军队到来迎战。
者别昼夜兼程，加速前进，带领部队沖入金军大营，金朝将士毫无防备，全军被一举击溃，纷纷逃散，者别就这样攻克了乌沙堡，派人到后队向成吉思汗传送捷报。
成吉思汗听说先头部队取得了胜利，也加快速度紧跟了上来，与先头部队汇合，直接进攻金国的西京。那里的守将名叫胡沙虎，顽强地抵抗，战争持续了七天七夜，孤军奋战，寡不敌众，最后只得率领剩余的部队突围，向东逃窜，被蒙古大军大杀一场，死伤无数，伤亡惨重。
成吉思汗就这样攻占了西京以及抚州两地，成吉思汗又派他的第三个子，分兵几路，攻城掠地，把金朝所拥有的西北方的各州，陆续攻占了下来，取得了辉煌的胜利。
金朝皇帝永济，听说胡沙虎兵败后，逃了回来，就派出招讨使官完颜纠坚，监军官完颜鄂诺勒等人，带领着四十万大军，出兵驻扎在野狐岭，以防御成吉思汗的进攻。
这座野狐岭是西北方的重要隘口，军事要塞，山势雄伟，地势险要，每当过往的大雁飞过这里的时候，如果遇到狂风暴雨，也会坠落下来，人们都说这座山岭把天都隔断了，虽然这座山方圆只有十八里，但是地势险要，非同寻常。
金兵在这里驻军把守，真是一夫当关，万夫莫开，完全可以保障金朝的国防安全，但是金朝将军完颜纠坚，却倚仗着自己的一点微不足道的军事实力，偏要与蒙古大军针锋相对，正面作战。
完颜纠坚的部下有一个将领名字叫明安，劝告他说：“蒙古大军的势力非常强盛，锐不可当，我们不能和他对垒作战，不如驻扎兵马，严守关口，不要和他们开战。”
完颜纠坚说：“我遵照命令要打败敌军，为什么不与敌军交战？”明安说：“我们如果想与敌军开战，就应该快速进军到抚州，趁他们没有防备的时候进攻，才能取得胜利。”
完颜纠坚回答说：“我拥有骑兵二十万，步兵二十万，我们完全可以摆弄阵式，和他们痛快拼杀一场，把他们打得大败，免他们再来进行骚扰。”
完颜纠坚完全像春秋时的宋襄公，只会口出狂言，其实并没有多少谋略。他说完话，就大声地喝退了部下的将领明安。
没过多久金朝军队就接到报告，得知蒙古大军已经到达山岭的西面，完颜纠坚又叫明安进来拜见他，命令他去责问蒙古军队，为什么要发兵侵犯边界？完颜纠坚真是迂腐极了，令人可悲可嘆。
明安从那里退了出来，立即奔跑到蒙古的军营中，拜见成吉思汗，自己主动说愿意投降，把金军的真实情况，作了详细的报告。成吉思汗听了，立即率领精锐部队，乘着夜间的有利时机，对金朝阵地进行攻击。
那时完颜纠坚，正眼巴巴地等待着明安的回信，不料蒙古兵已经攻打了上来，真是迅雷不及掩耳，来势非常凶猛，纵使他拥有四十万大军，简直无用，毫无战斗能力。
当时正是太阳落山，天色昏暗的时候，连自己的军马都难以分辨清楚，迎战的将士，在混战中自相残杀，那些逃走的军士，也在忙乱中自相践踏，蒙古大军趁机乱砍乱杀，通宵作战，直接混战到第二天天明，这场战争真是非常惨烈，战场上堆积的将士尸首漫山遍野，这时金朝士兵一个都不见了，大多数被消灭，少部分逃走了。
完颜纠坚的兵败，完全是自取其咎，但是金朝将领明安临战投敌，认贼作父，为虎作伥，也是罪孽深重。
成吉思汗对金军乘胜驰追击，到了宣德州，一举攻克，占领了下来。接着又派出前部先锋将领者别，前去攻占居庸关。这道关口依照山建筑而成，是一座重要的天险和屏障。
者别率领军队到了关口下面，观察地形，看见这里山路崎岖，工事牢固，易守难攻，也不敢轻举妄动，首先猛烈攻打了一阵，对方工事分毫无损，他就率领军队撤退，离开了那里。
这里防守的将领还以为没有足够的军事实力，心里畏惧，带兵撤退，就出兵对他进行追击，不料在半途中遇到者别设下的埋伏，被杀得大败，狼狈地逃跑了回来。到了关前的时候，只见关口上已经插上蒙古的旗帜，金军顿时逃跑的逃跑，投降的投降。
者别已经占领了居庸关，就迎接成吉思汗进入关内驻扎了下来。成吉思汗又率领浩浩荡荡的大军，进攻金朝都城中都，沿途烧杀掠抢，非常惨烈，死伤众多。
到了中都城下，金朝皇帝永济非常恐惧，准备把都城南迁到汴都，全靠他部下警卫部队出城迎战，捨死忘生，拼命决战，战争持续一天一夜，竟然把蒙古大军杀退了回去。