平城，太极殿。悠游西宫的国主拓跋嗣重新登殿，太子拓跋嗣站在他的身侧，汜水南岸一战，魏军折损四万骑，这是建国以来从未有过的大败。
拓跋嗣脸色铁青，用力地拍打着桌案，整个大殿都回荡着他的咆哮声，「四万儿郎一去不返，叔孙建是干什么吃的，让他回京待罪」、「让长孙嵩火速前往汲县接管剩余大军，谨防雍军过河追击」、「下令沿海加强防御，入海口多筑戍堡」……
足足咆哮了一刻钟，拓跋嗣感觉胸口发闷，有些喘不上气来，撕扯开身上的棉袍，露出胸膛透气。
一旁的拓跋焘担心地轻语道：「父皇息怒，您常教导儿臣遇事需静，雍军虽获小胜，但我大魏有雄兵五十万，何用惧之。」
拓跋嗣喘息了片刻，缓缓语道：「朕有些乏了，先回宫歇息，如何应对雍军，你与诸臣议定之后奏朕得知便是。」
恭送拓跋嗣离开，拓跋焘向两厢的众臣发问道：「诸卿认为雍军是否会过河发动攻势？」
汜水东岸惨败给了魏国君臣重重一棒，那些叫嚷着夺取洛阳、饮马长江的人哑口无声，低头不语。..
任城公嵇拔是拓跋焘的姑父，与他的关系亲密，见众人闭口不言，清了清嗓音开口道：「胜负兵家之常，从容应对便是。依臣看来，雍军正与宋天子争夺疆域，过河攻打我国的可能性不大。」
奚斤附和道：「任城公说得不错。不过也要做好万一的准备，南平公奉旨前往汲县，野王城也得派重臣防守，臣请命前往。」
拓跋焘想了想道：「朝堂上亦离不开山阳公，振威将军娥清善于用兵、颇有谋略，不妨让他暂代长孙嵩镇守野王城。」
白马公崔浩道：「殿下，微臣亦认为任城公所言有理，雍军在平定刘宋之前对我国出兵的可能性不大。从形势上来看，雍强而宋弱，一旦刘裕逝去，刘宋恐怕难以抵御雍军进攻。若杨安玄兼并江南，其势愈大，对我国的威胁也愈大。」
「卿有何言，不妨直说。」拓跋焘皱起眉头道。
崔浩从容语道：「我国早晚要与雍军一战，必先强盛自身。臣以为于内当修仁政，宽刑省罚、增辟垦田、移民牧畜、兴办儒学，操练兵马、积蓄粮草，派大将收复燕地、远逐蠕蠕，趁雍军无暇北顾之时壮大己身。」
「对外则加强与刘宋合作，让宋国消耗雍军实力；联络高句丽、扶余等国，相助他们建造海船，骚扰北青州，分散其兵力。」崔浩目视拓跋焘侃侃言道：「（西）秦地被雍军所占，赫连璝弃统万城所逃，雍军有一统西北之势。」
拓跋焘频频点头，以掌支颐，身形略往前探，沉声道：「若雍军得西北之地，至少能增轻骑五至八万，越发难制了。」
「殿下可命一只劲旅驻于平阳郡，既能扼制河东雍军北上又可渡河西进，夺取羌胡之地，威慑长安城。」崔浩提议道。
这个提议得到奚斤等人的赞同，拓跋焘与众人议定派宁朔将军周几率两万兵马进驻平阳郡，伺机西进。又命征东将军长孙道生、黄门侍郎奚观率精骑两万攻打（北）燕，务必在年前平灭燕国。
朝议的结果奏报拓跋嗣后化成旨意颁给各军，魏军开始大规模调动。朝堂之上拓跋焘一副胸有成竹的诚稳模样，但是每天朝议的第一件事便是问起黄河南岸雍军动向。
五日后，（西）秦国主乞伏炽磐派使者前来表达归降之意，愿率秦国兵马从阴山前往盛乐，因害怕雍军追击，请魏军派兵马接应保护。
拓跋焘大喜，（西）秦虽然成为丧家之犬，但仍有两万兵马，又熟知地形，可以利用秦军来牵制雍军，将来还可以成为自己攻打秦、凉之地的先锋。当即下令命平北将军长孙翰率一万八千兵马前往高阙，接应秦军归降
。长孙翰，魏故兖州刺史长孙肥之子。
高阙（今内蒙古杭锦后旗西北）在黄河「几」字的左上角，阴山山脉至此中断，成一缺口，因望若门阙而得名。赵武灵王开疆至此，沿阴山筑长城，汉卫青在高阙与匈奴右贤王激战。拓跋珪在高阙设戍镇，驻有两千兵马，防御匈奴部落东侵。乞伏炽磐的奏疏称从阴山之南往东进，必定要经过高阙。
姑臧城，秦军已经走到了末路。乞伏炽磐的须发没有打理，虬结在一起，削瘦苍老了许多，哪里还有半分雄姿英发的模样。乞伏昙达从金城逃回姑臧城，乞伏炽磐的最后一丝希望破坏了，紧接着乞伏木弈干在西海被慕容阿豺所败，屋漏偏逢连夜雨。
粮食再度告急，乞伏炽磐亲自率军往北攻打匈奴部契汗秃真，契汗秃真率军往北逃窜，为了十万头牛羊秦军紧追不舍，结果在姑臧城北一百八十里处的宣威城遭到埋伏，契汗秃真宣威城集结了数十个部落一万四千多骑对秦军发动突袭。
要是秦军强盛时期，乞伏炽磐完全有自信能率领麾下儿郎战胜这些乌合之众，可是如今的秦军比起一年前几乎天壤之别，将士遇敌四散逃窜。
乞伏炽磐逃回姑臧城后，喝得酩酊大醉，准备拔剑自刎。乞伏元基等臣子拉住他，乞伏昙达泣道：「想我大秦数度兴衰，先主及陛下自强不息，大秦屡得重振。今日虽然处于困境，陛下当思先人筚路褴褛开创基业，率领我等隐忍待机，将来必有重兴之机。」
乞伏炽磐仰天长叹，道：「沮渠蒙逊率军东来，雍军虎视眈眈，吐谷浑窥视在侧，诸部落离心离德，哪有秦国的活路。」
乞伏元基道：「当今最强***是魏国、杨雍和刘宋，陛下何不效祖父当年降苻秦，暂时投奔魏国，将来再谋重立之机。」
乞伏炽磐看了一眼殿中诸人，道：「如今也只能寄人篱下了。」
沮渠蒙逊平定敦煌之后，生恐人心不定，率军在敦煌驻守了一个多月，等夏粮入库，才命沮渠菩提为敦煌太守，自己率领两万大军东进准备夺回姑臧。
乞伏炽磐得知凉军往东而来，生恐被困在姑臧，凉军尚未到达张掖，但先行弃西平郡，率领残部一万六千余人沿着长城绕着沙漠边缘往东北行进。
斥侯探知乞伏炽磐弃姑臧而走，索邈那当然不会放过这个良机，当即命驻军浩亹的李昱西进夺取西平郡，自己率领两万兵马奔赴姑臧城，而把截击秦军的任务交给了岑明虎。
岑明虎找来乞伏什寅向他询问地形，乞伏什寅心中满是苦涩，身为乞伏家族的子孙，却兄弟阋墙，致使大好基业落入他人之手，如今悔之晚矣。
听岑明虎催问，乞伏什寅吱唔着道：「秦军弃姑臧往东而行，东面是腾格里沙漠，乞伏炽磐怕是要南下来攻打金城吧。」
岑明虎眉头皱起，乞伏什寅话语不实，他不知道（西）秦振武将军王基已经暗中派人给索邈送信，称乞伏炽磐打算投靠魏国，他愿意暗中做内应通风报信，请雍军派兵截击。
「乞伏将军不妨带几个人前去劝说令兄，让他归顺雍公，雍公仁厚，当可保全性命。」岑明虎紧盯着乞伏什寅道。
乞伏什寅眼中闪过一丝喜色，他投靠雍军是想借雍军之力夺回金城、榆中等地，希望能够重新成为金城太守，可是雍军看似让他执掌千余兵马，却处处提防，对他并不放心。
既然岑明虎放自己离开，何必寄人篱下看人脸色，索性随了乞伏炽磐前往魏国，自己毕竟与乞伏炽磐是兄弟，就说冒险送来雍军情报，想来乞伏炽磐也不会为难自己。
回到自己的住处，召聚起亲卫，收拾好行囊出北门向西北方向驰行。离开金城三十里，见大路上有数百雍军轻骑拦路，乞伏什寅以为是巡逻的雍军，并没有在意
，直接带人上前。二十步远处，雍骑抽刀杀来，乞伏什寅一行三十余骑很快被斩杀殆尽。十日后，身在西平郡的乞伏去列得知大哥率军潜逃、不知所踪的消息，深感不妙，连夜逃往西海，被李昱率军斩杀。
木根山一战，赫连勃勃四子赫连伦北逃至白盐池，趁杨安玄回师收揽败军和周围部落，有两万余骑兵马，十余万部众，占据了薄骨律镇、富平、历城等地，自称夏王，定都薄骨律镇。
赫连伦占据的地盘在黄河「几」字型一撇东西两侧，乞伏炽磐要前往高阙，要绕开腾格里沙漠和乌兰布和沙漠，恰巧要从赫连伦的地盘中穿过。
黄河「几」字形大拐弯的起端，六盘山和贺兰山的交界处，黄河裹挟泥土在此处堆积形成肥沃的平原，这里本是犬戎（西戎）部落牧马之地，秦穆公用商鞅变法，此处因水丰土肥成为秦国的粮仓（今宁夏中宁地区）。
乞伏炽磐率军到达此处，出发的一万六千兵马仅剩下一万二千余人，好在到达之后派军四处搜罗粮草，得牛羊三万余头，得粟米、小麦万余石，暂解补给之忧。
吩咐大军在此休整数日，乞伏炽磐派乞伏昙达为使，带着数车奇珍异宝前往薄骨律镇求见赫连伦，请求借道。赫连伦看到珍宝怦然心动，满口答应，暗中却聚集兵马准备等乞伏炽磐经过时发动袭击，杀人越货。
而乞伏炽磐早做了两手准备，若赫连伦固守城池让自己平安过境自不必说，若是夏军妄图趁火打劫，自己趁势杀人夺城，取了赫连伦的地盘立足。
螳螂捕蝉，黄雀在后，岑明虎率领八千骑悄然北上，昨日已经越过三水县（今宁夏同心县），侦骑回报离秦军驻地仅有四十余里。
得知秦军正四处忙着抢掠粮草，岑明虎并没有急着出击，秦军要北上必然穿过赫连伦的地盘，两者之间多半要发生争斗，自己且安心等候，做一只捕食的黄雀。