宋军营帐，一片死寂，战事不利，西面长围被破，睢阳之围实际上已解。
斥侯前来禀报，雍军正在将南北向的长围改成东西向，向弥打破沉寂道：「主公，雍军援军多达三万，睢阳已难攻下，要提防雍军反攻，何不暂时回撤，另做打算。」
大军初败，士气低迷，刘裕亦感无力，只得下令退守蒙县、虞县和谷熟三城，让太尉咨议参军臧焘领五千兵马驻守谷熟，故江夏太守刘虔之之子刘康祖率五千兵马守虞县，自领两万大军驻守蒙城。
不过，刘裕没有坐等，派毛德祖率一万兵万北取己氏(今山东省曹县东南楚天集)，向弥领八千兵马夺取单父城(今山东单县)。
宋军围困睢阳两个月，兖州刺史毛修之已然新募兵马一万六千余人，驻守在己氏、单父、成武等城，由济阴司马裴方明统率。
闻宋军前来，裴方明主动率军迎战，先与毛德祖战于孟渚泽西，以八百骑冲阵，毛德祖军败走。接着裴方明向东截击北上的向弥所部，三日五战，每日身先士卒、勇悍过人，向弥感觉难以力敌，单父亦闭门谨守，只得退回虞县。
刘裕派出北上的两路军队皆无功而返，裴方明得齐恪之命亦未追击，在己氏城待命，双方都暂时息兵休整，等待下一次决战到来。
八月，蒙县县衙。刘裕正在审阅公文，他虽然远征在外，朝堂上小事刘穆之自会处置，重要事项刘穆之仍会奏来征询他的意见。
手中所拿的是徐羡之的呈报，呈报称尚书左仆射刘穆之身体欠佳，出现咳血之症，精力大不如前。
刘裕眉头一凝，若是刘穆之有个好歹，后方不稳，此次伐雍恐怕全功尽弃。想到这里，刘裕吩咐道：「命吕医官回转建康为道和诊病。」
放下呈报，刘裕愁眉不展，他心知自己命王弘接替董怀为五兵尚书，专门负责征兵、征粮、辎重之事，又让徐羡之从刘穆之手中接手了很多事务，估计让刘穆之心中忧惧，得了心病。
刘裕提笔给刘穆之写了一封信，表达了自己的关切，让他安心静养，自己远征在外，朝堂之上有他在自己才能放心。
大堂西墙，高悬着一幅丈许高的舆图，谢晦和傅亮拿着战报，不时小声地议论几声，让小吏登梯用红、黑两种颜色在上面染画，描绘两军战况。
北冀州，因为雍军越过沂山出现在盖县附近，刘怀慎担心侧后翼不稳，率军退守东莞郡(今临沂市沂水、莒县北部一带，从地图上看与东莞城是两个地方，东莞城在东莞郡南五六十里处)，而让其子刘荣祖驻守盖县一带，防止雍军由此突进。宋军退走后，胡藩并没有跟进，而是继续守稳穆陵关，派出斥侯打探宋军动向，随时准备出击。
江夏郡，南新市城被夺，沈田子战死，其麾下兵马逃回三千余人，王仲德见雍军来势凶猛，固守安陆城不出。杨安玄率军抵达安陆城北，让沈庆之率军南下攻打曲陵城(今湖北汉川市西北麻河镇)。
曲陵守将陆仲元在曲陵城外先行挖出纵横交错的沟渠，引云梦水入渠，将城外方圆里许化为一片沼泽，沈庆之率军到来无法近前攻城，只能先挖渠道排水，哪料水未排干天又降雨，八天的辛劳化成泡汤。
竺灵秀在涢水两侧依据地势建夯台、箭楼，虞丘进率水师在涢口重新立寨，探明雍军水师潜藏在横桑口，于甑山用铁索横江，派兵驻守两岸。
雍军水师但凡有所异动，涢口便能事先得到消息，做好充分准备。钱磊数次发动偷袭，都没有取得战果，只得暂时退走。
江陵城，刘钟背倚江陵城，牢牢守住纪南城，枝江、旍阳被雍军所夺，刘道怜严令不得出战。
唯一让刘裕感到宽慰的是南益州檀道济将阴绩大军围困在南安城(
今乐山市)，高进之又从越嶲、朱提等郡新募僚兵两千余人，实力大增。
这些僚兵常年在山中行走，以打猎为生，箭术精良，檀道济得僚兵近五千，得这些僚兵相助，檀道济稳稳控制住形势，阴绩大军躲在南安城中不敢出战。
李强新降宋军，立功心切，向檀道济建言夺取犍为郡冶安县(今四川省荣县)，冶安县是五年前杨安玄新设，因为冶安所在有铁山，杨安玄在此设有冶矿场。
铁矿招募劳工，给得酬劳丰厚，不少人迁家于此，很快形成了千余户人家的小集镇。
锻兵场是重中之重，阴绩派遣八百雍军在此守护，率军的校尉张严。冶安县其实便是军镇，张严还兼着县令之职。
檀道济当即命高进之、李强率领五千兵马夺取冶安县，若能控制这处锻兵场给大军提供所需的兵器，实乃事半功倍的好事。而且雍军的冶铁技术高超，说不定能俘获些工匠，学到些先进技术，提高精铁的产量和兵器的质量。
得知宋军将至，张严当机立断，下令将矿场库存、工匠和百姓先行撤走，自己带了八百将士在矿山中设伏。
冶安县没有城墙，仅用石块垒着围墙，宋军没有受到阻挡，直扑而入。高进之看见集镇内空无一人并不在意，此行的主要目的是占领矿山和冶铁的设备。
带人来到矿场，只见十余亩的空场杂乱堆放着矿石，成堆的木炭分布其中，走到冶铁火炉所在，见炉子还在冒着烟，灶中的柴薪犹未灭，看来矿场之人仓促撤走。
看到杂乱无章的矿场，高时之猛然想到堆积着的矿石和柴薪木炭阻着道路，若是雍军利用火攻逃脱不易。
念头闪过，还来不及下令撤走，号角声已起，山林中雍军伏兵四起，火箭朝着矿区内堆放的柴薪、木炭射来。
七月的天气本来就热，冶场的温度越高，柴薪早已干透，立时被火箭引燃，浓烟滚滚而起。
宋军亡命朝外奔逃，被堆放的矿石所阻，挤撞在一处，越发难行。高进之惊魂失魄，若被火困在矿场，伤亡必然惨重。
「崩」的一声，一处冶铁炉崩破，滚烫的铁水流出，引燃炭火，紧接着冶铁炉接连炸开，整个矿场变成了蒸笼。
高进之在亲卫的护卫下，推开挡道的人，踉跄地朝外奔去。空气炙人，呼吸艰难，高进之闻到自己须发散发出的焦糊味。
好不容易奔出矿区，高进之看着熊熊燃着的矿场，无数兵丁仍困在其中难以脱身，估计性命难保。
高进之心中哀叹，这回算是赔了夫人又折兵，即便夺下冶安矿场，这里的一切都化为了废墟，短时间内不可能为大军提供军械。
江州城，朱龄石已经稳定好局势，得知南安形势吃紧，朱龄石与张锋商量出兵江阳，牵制檀道济的兵力。
从江州前往江阳，陆路高山深涧道路难行，唯有走长江水路。朱龄石和张锋南下之时都是乘船，不过这些船只老旧，难与刘粹所率的水师争雄。
张锋不赞成出兵，道：「主公已命冯别驾征羌、氐部众入伍，应该很快就能救援南安城。倒是冶安县被宋军所夺，要防着檀道济水陆并进再次攻打江州城。」
朱龄石拍了一下案几，恨声道：「李强这个狗贼，熟知我军情况，若得机会要先宰了他。」
张锋建议道：「江州城已稳，不妨分兵过江前往南岸巴郡筑垒，这样南北两岸互相呼应，亦可扼制水路，不让宋军水师猖狂。」
七月二十七日，张锋率两百艘船、七千将士过江，先在沿岸高处设弩车、投石车，在江岸置木栏工事。
二十九日，刘粹率水师前来，被投石、弩箭所挡，损失了十几条船后放弃返回江阳城。
八月二日，荡虏将军孙宛率三千羌兵到达南安城；八月六日，厉武将军彭伟率二千四百氐人到达，南安城士气大振。
阴绩命孙宛率三千兵马夺回冶安县，在张严的引领下，雍军击溃驻扎在冶安的两千宋军后，然后退守汉安城(今内江市)，威胁江阳城。
东路不宁，檀道济不得以从南安城退军，继续扼守僰道城，以高进之守江阳郡，刘粹率水师在江上寻找战机。
八月，五路大军都平静了许多，只有小规模的战事发生，双方都在养精蓄锐，准备着下一次激烈的战斗。
蒙县大堂，一名书吏入内禀道：「宋公，出使魏国的使者求见。」
刘裕等魏国的消息久矣，算算时间这名使者早就应该出现。七月以来战事不利，刘裕越发希望魏军能尽快攻雍破局。
挥手遣散侍从，大堂内只留下谢晦、傅亮等亲信，使者入内揖礼道：「鸿胪寺少卿、军情司左丞贺朗见过主公。」
出使魏国这样的机密事当然要自家人，刘裕认识贺朗，径直道：「元平，为何拖延至现在才回报？」.Ь.
贺朗苦笑道：「主公有所不知，愚七月八日便到达平城，可是魏主却不在平城，前往牛川狩猎去了，愚不敢在平城耽搁，追去牛川。到了牛川之后得知魏主往西而行，愚一路追到殷繁水才见到了魏主。」
刘裕知道这位魏主一年之中倒有半年时间在外出巡，道：「魏主如何答复？」
贺朗应道：「魏主答应等黄河枯水后派十万铁骑南下兖州。」
谢晦笑道：「没想到魏主也好大言，随口便是十万铁骑，他不用应付北面的柔然和冯燕吗？」
贺朗正容望着谢晦道：「谢参军，魏主是否夸口愚无从知晓，但愚亲眼所见随同魏主出猎的人数便超过十万。」
刘裕惊问道：「当真？」
贺朗涩声道：「愚私下送出财物向随行出猎的魏国部众打听，魏主此次征召各部勇士随行，人数超过十万。这十万轻骑还仅是魏国少数，若按其所说，魏国的轻骑至少在三十万数，还有数万重骑。」
堂上诸人无不倒吸凉气，这样强大的魏军若是南下，如何抵御。刘裕暗自后悔，当初魏国前来借粮，就不应该答应他们，让魏国多饿死些人，压力会轻很多。
刘裕原本打算平定杨安玄之后，收拢雍军将士，一鼓作气渡过黄河收复并、冀之地，如何看来自己夜郎自大，严格低估了魏军实力。
若让魏军渡过黄河，占领司兖之地，凭自家兵马能否抵御魏军南下，当年淝水大战的故事怕是难以重演。
刘裕随即将念头抛开，魏军之事留待将来，眼前先将杨安玄平灭再说，有杨安玄在哪轮得到自己忧心魏军。