三月，寇谦之弟子华道宁率二百余名弟子及信众来到襄阳，杨安玄热情接待，详细问及北魏情况，得知拓跋珪服用仙丹后变得猜忌多疑，看来中毒已深。
华道宁说及道教在北魏渐被接受，师傅寇谦之也得到魏主信任，但华道宁亦知，拓跋珪的信任主要源自所炼的仙丹。华道宁深得寇谦之信任，参与到仙丹的炼制中，当然知晓所谓仙丹其实就是改良的五石散，一旦五石散毒性发作，师傅恐怕难逃一劫。
寇谦之不只一次地对众弟子说过杨安玄是道门有缘人，华道宁对此深信不疑，此次南下寇谦之暗中吩咐华道宁向杨安玄讨问破局之计。
杨安玄沉吟片刻，对华道宁道：“多显神异，交好齐王，授徒世家。”齐王拓跋嗣，拓跋珪长子，聪睿宽弘，深得拓跋珪喜爱。
紧接着，鸠摩罗什派弟子道生、法钦从成固入梁，梁州太守杨思平没有阻止，任由其率信徒在梁州境内传教。
暂栖在白马寺的明净带着几名尼僧也来凑热闹，一日三次来府衙求见杨安玄，连孔苗都知道了。杨安玄避不过，只得见了一面。
明净提出前往巴郡江州城传教，因几人是尼僧多有不便请求杨安玄派人护送，并让他与新任的巴郡太守孟龙符打个招呼。明净还转交了支妙音的信，信中支妙音表示有意将京城的简静寺迁往江州城。
杨安玄懒得考虑支妙音的真实用意，她既然想迁往江州城便随她去吧，老老实实传教自无不可，不然的话孟龙符可不会怜香惜玉。至于护送，杨安玄找了个前往江州城的商队，把明净等人托付给他们便是。
成都府，蜀王谯纵得知杨安玄招募僧道入梁传教，召群臣商议对策。
尚书仆射谯诜奏称，“蜀中乃天师道发源之地，祖师张道陵之孙张鲁后归降曹操将天师道迁往长安、洛阳、邺城等处，广为传播，百姓信奉者众多，门阀世族中王、谢、杜、陶、葛、孔氏皆信奉天师道。”
“及至晋代魏，天师道私授教职、科戒废弛、弊端丛生，孙泰、孙恩叔侄更是借助教众作乱，晋室对天师道多有防范。嵩山寇谦之前往魏平城，得到魏主拓跋珪信任，以礼度改革教派，天师道在北魏大兴，与江南天师道分庭抗礼。”
“臣闻此次寇谦之受杨安玄所邀，派其弟子华道宁入梁，由巴东鱼复一路前往巴西阆中，沿路讲经论道、施术弘教，追随其身畔的信众已过千数。”
谯纵蹙额，道：“此杨安玄收拢梁州民心之计，不能任由华道宁在梁州传道。”
龙骧将军谯抚之道：“大王，可派刺客前往杀之。”
谯纵摇摇头道：“此非治本之策，杀了华道宁还会有别的道人前来，而且百姓知道孤派人刺杀华道宁，于孤的声名不利。”
太常杨轨奏道：“何不以道治道。寇谦之天师道虽在北魏兴起，但多数人仍以南方天师道为正宗。卢循是天师道祭酒，大王何不派人前往广州，与其相商，让其也派人入蜀传道，演变为道门之争。”
谯纵笑道：“杨卿此计甚妙。谯侍中，劳你前往广州，除请其派人入蜀传道外，可暗中缔结盟约，共同抗晋。”
…………
五月，仇池杨盛在后秦的催促下，命平北将军苻宣为梁州督护，率军七千入侵汉中。
梁州自去年十月开始募兵，新募兵马五千，加上原有五千人马和朱超石入梁带来的三千兵马，汉中郡守军多达一万三千人。
有大半年未打仗，杨思平正感无聊，仇池兴兵前来正中下怀。命朱超石率三千兵马为先锋驻守沔阳城，自己率七千兵马随后增援。
朱超石果敢勇锐，见仇池兵马到来，趁其扎营之际，率五百轻骑冲营，大破苻宣。苻宣败走，杨思平率军赶至，命朱超石率兵追击。至嘉陵江边，杨盛率兵前来相援，混战一场不分胜负。
杨盛畏惧晋军大举入侵，派遣其弟杨寿向杨思平请降，愿意归顺晋国。杨思平奏报朝廷，朝廷任杨盛为征西大将军，开府仪同三司，都督陇右诸军事。
赏杨思平等人降敌之功，加封杨思平都乡侯，朱超石五品广威将军。杨思平愤愤不平地道：“愚等沙场杀敌，反不如杨盛归顺封赏来得容易。”
朱超石等人皆有不平之意。
姚兴得知仇池归顺东晋，派人向北魏构和，表示愿意归还扣留的使节贺狄干，并送上良马千匹，请求放回柴壁之战被俘的狄伯支和唐小方等人。
当年拓跋珪闻秦天子有女西平公主，年少貌美，派北部大人贺狄干带千匹战马为聘礼前往求亲，结果被拒，贺狄干被扣押在长安有五年之久。
拓跋珪答应后秦的求和要求，放回了狄伯支等人。镇守朔方的五原公、安北将军刘勃勃得知秦、魏和解的消息大为愤怒，决意背叛后秦。
刘勃勃是刘卫辰第三子，是匈奴铁弗部首领，太元十六年，起兵偷袭北魏道武帝拓跋珪，兵败逃亡途中被杀。年仅十岁的刘勃勃逃往叱干部，叱干部首领叱干他斗伏准备将其送给北魏，被其兄子叱干部阿利劫走。
叱干阿利将刘勃勃送到后秦高平公没奕于处，因为刘勃勃风仪华美，聪慧善辩，没奕干招其为婿。姚兴见到他之后亦深为敬重，将其父部众三万余人分给他，又将三交五部鲜卑以及杂族共二万余部落配给他，让他镇守朔方。
北方柔然国可汗郁久闾社仑得知秦与魏国构和，忙派使者向秦进贡八千匹良马，试图劝说秦国与魏国断绝关系，与柔然一起对抗魏国。
使者押送马匹来到大城时，刘勃勃率军将马匹抢走，然后集结部众，得三万余骑，假装打猎向高平移动。
秦高平公没奕干镇守高平，得知女婿率人前来打猎，并无防备。刘勃勃趁其不备偷袭高平城，斩没奕干，吞并了没奕干的军队，麾下兵马将近八万。
自觉兵强马壮的刘勃勃叛秦自立，以匈奴是夏启之后，立国大夏，建元龙升，自号天王、大单于。因刘为母姓，改刘姓为赫连，取“威赫与天相连”之意。
设置文武百官：长兄赫连右地为丞相、代公；次兄赫连俟提为大将军、魏公；当年救其性命的叱干阿利为御史大夫、梁公；其弟赫连阿利罗为征南将军、司隶校尉；若门为尚书令；叱以鞑为征西将军、尚书左仆射；乙斗为征北将军、尚书右仆射等等。
赫连勃勃建国之后，派兵收服四周的部落，开始骚扰后秦。姚兴数度派兵征剿，赫连勃勃并不驻于一地，利用骑军倏来忽往，采用突袭战术，让秦军疲于奔命，防不胜防。
姚兴无奈，只得将驻守在汉中北的大将齐难调往秦岭北防守，防止大夏铁弗军的袭扰，汉中紧张的局势得到缓和。
襄阳。
王镇恶看过谍报，笑道：“秦国北有大夏，如芒在背，寝食难安啊。”
杨安玄前世曾到过统万城考古，对这位生性残暴、忘恩负义的胡夏国主印象深刻，若按史实此人会攻破长安，甚至蒯恩、傅弘之、朱龄石兄弟等人会命丧在其手中，绝不容小覤。
“赫连勃勃是条恶狼，狼性凶残、坚忍，其人必成北地之患。”杨安玄沉声道：“若遇此人需全力以赴，万不可大意。”
王镇恶跟随杨安玄有年，从未见过杨安玄如此郑重地看待一人，心中暗凛，沉声道：“愚记下了，会转告龙符等人。”
杨安玄笑着挥挥手，道：“此时对付赫连勃勃为时尚早，且让姚兴头痛去吧。”
下一张谍报说是北魏之事。被秦国放回的贺狄干被软禁在长安五年之久，闲暇之时习读儒家经典及史书，学有所成。
等贺狄干回到平城，衣着言行与秦人无异，拓跋珪大怒，认为贺狄干谄媚秦国，将其连同其弟贺狄归一起处死。
“乱相已生。”杨安玄摇头道，结合这一段来自北魏的谍报，可以发现拓跋珪沉迷酒色，刚愎自用，经常诛杀大臣。
王镇恶叹道：“贺狄干是其复国元勋之一，任北部大人。仆听闻其被扣押在秦国时魏主还时常念及他的功劳。这次却因衣行‘有类羌俗’，被魏主忿则杀之，并株连其弟，可见魏主心性大变。”
“拓跋珪心性大变是其一”，杨安玄道：“贺狄干之死，恐怕还是臣不密则失其身之故。”
王镇恶讶声问道：“此话怎讲？”
杨安玄道：“当年前秦统一北方，姚秦与代国皆事苻坚，秦国知道不少前秦灭代的真相，贺狄干困在长安多年，恐怕得知其中秘辛，回归平城后向其弟言及，这才让拓跋珪杀其兄弟灭口。”
王镇恶唉叹不已，道：“或许正如主公所说。”
杨安玄拿起关于后燕的谍报，谍报称后燕皇后苻训英身逝，燕皇慕容熙伤心过度，命文武百官痛哭，令高阳王慕容隆王妃殉葬，王公大臣无不担心自己会被殉葬，每日沐浴等死；自三公以下官员至兵丁百姓，全都征发前往修建苻训英之墓，国库消耗殒尽。
弹了弹手中谍报，杨安玄道：“慕容熙荒淫无度、滥杀无辜，亡国就在眼前。”
王镇恶对这位后燕国主亦是无语，摇头道：“这位慕容天子倒行逆施，百姓深受其害，天欲亡之。”
杨安玄起身昂然道：“风雨欲来，当积蓄力量以待雷霆。”
有的人死了，但没有完全死……